中文 | English | 站内信 |  
2017云锡集团外网

今日关注:锡业股份非公开发行募集资金24亿元

发布日期:2017-08-31   作者:杨佳炜   关注:

 

39077

 

锡业股份非公开发行的股票将于9月1日在深圳证券交易所正式挂牌上市,这标志着历时一年有余、饱含云锡人辛劳与付出的公司24亿元再融资工作圆满完成,这或将成为今年下半年云南上市公司完成非公开发行的唯一。本次融资,共向8个特定对象发行股票,发行股数为196,721,311股,募集资金总额为24亿元。本次募集资金在扣除相关发行费用后将用于年产10万吨锌、60吨铟冶炼技改项目和南部选矿试验示范园区2,000吨/日多金属选厂工程项目等两个募投项目。

本次非公开发行从2016年6月6日停牌,到6月21日披露预案,再到2017年1月18日以免聆讯方式获得中国证监会发审会通过,短短7个月就完成过会。在后续监管环境变化导致批文下发放缓的政策背景下,控股公司、锡业股份两级公司领导群策群力,多方努力,争取早日拿到批文。在云南省政府、省国资委和云南省证监局的大力支持下,2017年6月30日顺利取得证监会核准批文。

 

17BDF

 

为确保发行成功,控股公司总经理李刚亲自带队,锡业股份总经理杨奕敏和相关人员组成路演团队,奔赴上海、北京、深圳等地与财通基金、华泰资管、诚通-国有企业结构调整基金、银河证券等20余家国内大型金融机构开展交流,通过沟通,金融机构不仅对云锡这家百年老店及上市公司锡业股份有了全新认识,同时对公司后续的非公开发行股票项目表现了较大兴趣和较高关注度,资本市场对于锡业股份的投资价值进一步认可,为锡业股份成功实施非公开发行股份奠定了良好基础。

本次非公开发行股票工作,由于前期沟通充分到位,机构踊跃参与,8月2日报价当日,共收到17家投资者的报价,有效报价区间为9.68元/股-13.60元/股,有效申购总额(按照最高申报价)为50.52亿元,有效认购倍数是本次发行总额的2.105倍。按照申购价格优先、申购金额优先和申购时间优先的基本原则,最终确定本次发行的认购价格为12.20元/股。本次发行底价为9.48元/股,本次发行价格相当于发行底价的128.69%;相当于申购报价日前20个交易日(2017年7月5日至2017年8月1日)均价14.71元/股的82.94%。

中国证监会减持新规颁布以来,由于锁定期延长等政策变化,市场对非公开发行股票的参与度严重降低,市场折价率大幅下降。通过对截至公司发行期间的A股上市公司定增情况进行的统计,其中已经发行的23家上市公司有14家按照底价发行,比例约为60.86%。因此公司本次能以相对于发行底价溢价近30%的结果实现发行,发行结果比较理想,超出了很多知名投资机构的预期。

在减持新规出台后能以如此的价格完成发行报价,主要得益于两级公司主要领导和相关领导与有认购意向的各大机构进行了充分持续的沟通,让相关机构高度认同公司的投资价值,改变了部分金融机构一直以来报价较为谨慎且偏保守的风格,在内部决策过程中确定了较高的折价率,并在非公开发行报价环节基本都按各自决策权限的上限水平来参与报价。

从本次参与认购及获配机构情况看,有两个特点:一是云南省属国有企业兄弟下属单位积极参与认购,4家参与报价,报价总金额达14.5亿元,最终有三家单位的资金成功获配,体现了云南省属国有企业对云锡近两年的发展、业绩的认可和支持。二是建信人寿保险股份有限公司积极参与本次锡业股份定增,是继去年建行参与云锡控股市场化债转股以后的又一直接投资项目。去年险资大量举牌及“万宝事件”让市场认识到了险资对于资本市场的威力和影响。众所周知,保险公司作为重要的机构投资者,以其专业投资能力,一般追求的是中长期回报,往往会选择业绩优秀、具有长期持有价值的上市公司进行投资,因此,本次锡业股份的非公开发行能引入建信人寿,获得保险机构的青睐,充分说明了锡业股份在资本市场上的投资价值,并对机构投资者有明显的引导作用。

本次非公开发行的顺利完成,将对公司未来的发展起到积极的影响:

一是优化公司资产结构。本次非公开发行完成后,公司的总资产和净资产将相应增加,资产负债率将有所下降,公司的资本结构、财务状况将得到改善,财务风险将降低,公司抗风险能力将得到明显提高。

二是立足资源优势,打造铟产业龙头。打造全球最大的铟产业基地是本公司锡、铟双龙头发展战略的重要组成部分。本公司控制的铟、锌储量分别居全球第一、云南省第三。立足丰富的资源优势,锌铟冶炼项目原料自给率将达到100%,冶炼工艺将形成环保、低耗、资源综合利用的锌铟冶炼体系,技术及装备水平将居于国际同类企业前列,进一步拓展公司新的盈利增长点,并将锌铟产业链从采选向冶炼延伸,实现采、选、冶一体化,在原料供应可靠的基础上,为后续高纯铟、铟基合金、ITO靶材产业化等提供原料保障,实现我国铟深加工产品的自主供应。项目建成后,将成为全球最大的原生铟生产基地。

三是实践先进技术,带动个旧市矿业全面升级。公司本次募集资金拟投资3亿元用于多金属选厂项目,该项目位于个旧市重点区域重金属污染治理五大工程——南部选矿试验示范园区。园区建成后,涉及重金属污染的选矿企业一律集中入园,园区外的小选厂一律关闭。作为园区的示范工程,该项目采用科学、合理的选矿工艺和国内外先进的技术装备和管理手段,生产效率高、回收率高、综合回收能力强、生产成本低,这不仅有利于有价元素的综合回收利用,最大限度地回收低品位资源,而且可以促进资源循环利用,走绿色发展道路。建成之后将为推进个旧市的重金属污染防治工作做出示范,引导产业向园区合理布局。通过对园区进行统筹规划、统一布置,满足废水、废气、废弃物的集中处理,从根本上减轻环境污染,促进清洁生产和节能降耗等科学技术的推广使用,实现产业集聚、区域互补、工业化和城市化协同发展的多重效应,从整体上促进循环经济的发展。

本次非公开发行能顺利完成,得益于云锡控股、国资委和相关监管机构的大力支持,是全司上下共同努力的结果,是两级公司落实全面深化改革攻坚战的重要成果。非公发行的圆满完成仅仅只是一个起点,未来随着募投项目陆续实现收益,并通过依托新进股东所带来的更多资源,必将助推锡业股份的发展更上一层楼,云锡这个百年老店必将焕发新的生机。

 

 

今日关注:聚焦重点新闻 关注你所关注

责任编辑:杨雪峰  徐晓洁

 

 


下一条:今日关注:银企深入合作 助推转型发展

关闭

地址:云南省个旧市金湖东路121号

电话:0873-3116262  传真:0873-2125416

网址:http://www.ytc.cn

 滇公安网备:53250102000007

CopyRight © 2017 云南锡业集团(控股)有限责任公司 版权所有

滇ICP备:05000020号